Salesdock verstuurt rond een offerte en een sale automatisch verschillende e-mails naar je klant. In dit artikel lees je welke dat zijn, waar je de inhoud aanpast (waaronder de tekst van de offerte-e-mail) en hoe je ze personaliseert.
Welke e-mails verstuurt Salesdock automatisch?
Afhankelijk van je flow en instellingen verstuurt Salesdock onder meer:
- Offerte-e-mail — de e-mail waarmee je klant je aanbod ontvangt.
- Sale-verificatie — de e-mail waarmee de klant de sale bevestigt of verifieert.
- Sale-bevestiging — de e-mail die de klant ontvangt nadat de sale is afgerond.
- Offerte-herinneringen — geautomatiseerde herinneringen voor een nog openstaande offerte.
De inhoud van een e-mail aanpassen
Het onderwerp en de tekst van deze standaard-e-mails beheer je op één plek. Ga naar Instellingen → E-mails & SMS en kies het tabblad van het type dat je wilt aanpassen: Algemeen, Offerte, Sale verificatie of Sale bevestiging.
Waar stel ik de offerte-mailtekst in? Onder Instellingen → E-mails & SMS → tabblad Offerte. Daar pas je het onderwerp en de tekst van de offerte-e-mail aan met de tekst-editor. Op hetzelfde tabblad stel je desgewenst ook de begeleidende offerte-sms in.
Pas het onderwerp en de tekst aan en sla op. De wijziging geldt vanaf dat moment voor nieuw verstuurde e-mails van dat type.
Personaliseren met dynamische variabelen
In het onderwerp en de tekst kun je variabelen gebruiken die op het moment van verzenden automatisch worden ingevuld — bijvoorbeeld de naam van de klant of gegevens van de offerte. Met condities laat je bovendien bepaalde tekst alleen verschijnen als aan een voorwaarde is voldaan. Hoe je dat opbouwt, lees je in Dynamische mails — werken met variabelen en condities.
Afzender en afleverbaarheid
Je bepaalt vanuit welke afzender de e-mails worden verstuurd. Om te zorgen dat je e-mails betrouwbaar aankomen en niet in de spam belanden, stel je domeinauthenticatie in voor je verzenddomein. De stappen daarvoor staan in Domein-authenticatie instellen.
Offerte-herinneringen
Voor offertes die nog niet zijn omgezet, kun je automatisch herinneringen laten versturen. Hoe je het aantal herinneringen, de timing en de teksten instelt, lees je in Geautomatiseerde offerte-herinneringen instellen.
Een offerte ook via sms versturen
Naast de offerte-e-mail kun je je aanbod ook per sms laten versturen. Lees hoe je dit inricht in Offertes via SMS versturen.