Werk je samen met een leverancier of partij die geen automatische statusterugkoppeling heeft? Dan kun je de statussen van je transacties zelf bijwerken met een importbestand. Je zet de transacties met hun nieuwe status in een Excel- of CSV-bestand, uploadt dat in Salesdock, en de statussen worden in bulk bijgewerkt.
Statussen importeren in een paar stappen
- Ga naar Transacties en klik op Imports.
- Kies de template die past bij jouw situatie (zie hieronder voor het verschil).
- Download via Documentatie de voorbeeld-template. Daarin zie je de exacte kolomnamen die je moet gebruiken én welke statussen je kunt importeren.
- Vul je bestand (Excel of CSV) met de juiste kolomnamen en sla het op.
- Upload het bestand en klik op Importeren.
- Volg de voortgang onder Imports.
De twee templates: welke kies je?
Het verschil tussen de twee standaard-templates zit in hoe Salesdock de juiste transactie terugvindt — oftewel op welk ID je bestand de transactie aanwijst. De rest (status en opmerking) werkt bij beide hetzelfde.
| Template | Koppelt op | Gebruik wanneer |
|---|---|---|
| Default | het Salesdock transactie-ID | je beschikt over de transactie-ID's uit Salesdock zelf (bijvoorbeeld uit een export). |
| Status import based on outgoing IDs | het outgoing-ID | je werkt met de ID's waaronder de transacties zijn doorgezet naar een gekoppelde of ontvangende partij, en je statusbestand gebruikt díé ID's. |
Kies dus de template waarvan jij het bijbehorende ID in je bestand hebt staan. Heb je twijfel? Download van beide de voorbeeld-template via Documentatie en kijk welk ID-veld aansluit op de gegevens die je hebt.
Sommige koppelingen of apps voegen een eigen template toe die is afgestemd op het bestandsformaat van die specifieke partij. Staat zo'n template in de lijst, dan kun je die gebruiken in plaats van een van de standaard-templates.
Welke kolommen zet je in het bestand?
Naast het ID-veld (afhankelijk van de gekozen template) gebruik je deze kolommen:
- Status — de nieuwe status. Je kunt de status meegeven op identifier (status) of op naam (status_name); geef er één van op, niet allebei.
- Opmerking — een optionele opmerking die bij de statuswijziging wordt vastgelegd.
- Extra velden (optioneel) — wil je naast de status ook extra velden bijwerken? Maak die eerst aan via Instellingen → Extra velden → Transactie en voeg ze als kolom toe.
Tip: de statussen die je importeert moeten bestaan in je account. In de voorbeeld-template (via Documentatie) zie je precies welke statussen beschikbaar zijn. Meer over statussen lees je in Systeem statussen en statussen aanmaken.