Als agent kun je handmatig extra documenten — zoals een maatwerkadvies of productspecificaties — aan een offerte toevoegen. Zo heeft de klant alle relevante informatie direct bij de hand.
Specificaties
- Bestandstype: alleen .pdf-bestanden zijn toegestaan.
- Aantal: je kunt maximaal 3 bestanden per offerte uploaden.
Inschakelen per flow
Deze functie staat standaard uit en wordt per flow aangezet door een beheerder:
- Ga in de Admin Portal naar Flows.
- Open de flow die je wil aanpassen en ga naar het Checkout-blok.
- Zet de optie "Bestanden uploaden bij offerte" op Ja.
Zichtbaarheid instellen
Zodra de functie aan staat, bepaal je met checkboxes waar de geüploade bestanden voor de klant verschijnen:
- Online offertepagina — de bestanden worden als download aangeboden bij de digitale offerte.
- Offerteaanvraag-e-mail — de documenten worden als bijlage meegestuurd in de eerste mail naar de klant.
- Bevestigingsmail — de bestanden worden toegevoegd aan de definitieve bevestiging na ondertekening.
