Een workflow bestaat uit drie bouwstenen: een trigger (wanneer start de workflow), eventuele condities (in welke gevallen moet 'ie daadwerkelijk lopen) en een of meer acties (wat er dan gebeurt). Hieronder vind je het overzicht van alle beschikbare triggers, condities en acties.

Triggers

Sale-triggers

  • Nieuwe sale aangemaakt — bij een verstuurde offerte én bij een directe bestelling. Conditioneer bijvoorbeeld op "Sale type is Offerte" om alleen verstuurde offertes te pakken.
  • Sale geüpdatet — bij een wijziging van data binnen een sale.
  • Sale status gewijzigd — wanneer de status van een sale wijzigt.
  • Geconverteerde sale — bij een geaccepteerde offerte en/of directe bestelling.
  • Directe bestelling gemaakt — bij een directe bestelling.
  • Sale Netto — wanneer een sale een status van het type Netto krijgt.
  • Sale geannuleerd — wanneer een sale wordt geannuleerd.
  • Offerte geaccepteerd / geweigerd / verlopen — bij respectievelijk een geaccepteerde, geweigerde of verlopen offerte.
  • Aanbieding bekeken — wanneer de ontvanger de aanbieding bekijkt.
  • Bestelling annuleringsverzoek aangemaakt — wanneer een annuleringsverzoek wordt ingediend bij een integratiepartner.
  • Annuleringsverzoek ontvangen — wanneer een integratiepartner een annuleringsverzoek indient.
  • Opt-in data toegevoegd na conversie — wanneer er opt-in-data aan de sale wordt toegevoegd na een geaccepteerde offerte en/of directe bestelling.
  • Audio opgeslagen — wanneer de audio van de dialer is opgeslagen in Salesdock.

Lead-triggers

  • Nieuwe lead aangemaakt — wanneer er een nieuwe lead wordt aangemaakt.
  • Lead geüpdatet — bij een wijziging aan een lead.
  • Leadstatus gewijzigd — wanneer de status van een lead wijzigt.
  • Leadformulier voltooid — wanneer een leadformulier wordt afgerond.
  • Leadformulier status gewijzigd — wanneer de status van een leadformulier wijzigt.

Formulier-triggers

  • Formulier afgerond — wanneer een formulier wordt voltooid.
  • Formulier status gewijzigd — wanneer de status van een formulier wijzigt.
  • Afgerond formulier ongedaan maken — wanneer een afgerond formulier ongedaan wordt gemaakt.

Taak-triggers

  • Taak aangemaakt / geüpdatet / voltooid — wanneer een taak respectievelijk wordt aangemaakt, gewijzigd of voltooid.

Integratie- en overige triggers

  • Nieuw product beschikbaar voor integratie — wanneer een integratiepartner een nieuw product beschikbaar stelt.
  • Nieuw leadformulier beschikbaar voor integratie — wanneer een integratiepartner een nieuw leadformulier beschikbaar stelt.
  • Nieuw product aangemaakt — wanneer er een nieuw product is aangemaakt.

Condities

Met condities bepaal je in welke gevallen een workflow (of een specifieke actie binnen de workflow) daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Welke condities beschikbaar zijn, hangt af van de gekozen trigger — bij een lead-trigger zie je lead-condities, bij een sale-trigger sale-condities. Veelgebruikte voorbeelden zijn organisatie, team, status, leadstatus, sale type, product, klanttype en postcode, en je kunt ook op "is niet" filteren.

Tip: een conditie die je op een actie zet, wordt geëvalueerd op het moment dat die actie wordt uitgevoerd. Combineer je dit met de actie "Workflow vertragen", dan toets je de conditie dus pas ná de wachttijd — handig voor bijvoorbeeld "controleer pas na 17 dagen of de status nog niet X is".

Acties

Let op: sommige acties zijn alleen mogelijk in combinatie met een bijbehorende trigger.

Leads

  • Leadstatus wijzigen
  • Lead bijwerken
  • Lead-organisatie bijwerken
  • Gebruiker aan lead toewijzen
  • Team toewijzen aan lead
  • Label aan lead toewijzen
  • Lead als verwerkt markeren
  • Lead archiveren
  • Notitie aanmaken
  • Extra veld van lead koppelen aan sale

Sales

  • Status van sale wijzigen
  • Status van een gekoppelde lead wijzigen
  • Sale bijwerken
  • Markeer sale als verwerkt
  • Agent wijzigen
  • Extra veld van de relatie koppelen aan de sale
  • Extra veld van product koppelen aan de sale
  • Alle sale-documenten combineren
  • Productcondities toevoegen
  • Vorige sale-status opslaan in een extra veld (alleen i.c.m. de trigger "Sale status gewijzigd")

Offerte en annulering

  • Offerte weigeren
  • Annuleringsverzoek accepteren
  • Annuleringsverzoek weigeren

Communicatie

  • E-mail versturen
  • Sms versturen

Taken en formulieren

  • Taak aanmaken
  • Een ingevuld formulier aanmaken (vanuit een sale of een lead)
  • Een ingevuld leadformulier aanmaken (vanuit een sale of een lead)
  • De status van een (lead)formulier wijzigen, en de status van de daaraan gekoppelde sales of leads wijzigen

Externe systemen en besturing

  • HTTP-verzoek (webhook) — gegevens naar een extern systeem sturen
  • Verkooprecord toevoegen aan een Google Spreadsheet
  • Workflow vertragen — een wachttijd inbouwen voordat de volgende actie wordt uitgevoerd