Met de Outside-module kun je een belangrijk kenmerk van een lead direct in de leadlijst laten zien. Zo zien je agents dat kenmerk in één oogopslag, zonder eerst de lead te hoeven openen — bijvoorbeeld of het om een bestaande klant gaat. Hieronder lees je hoe je dat instelt.

Voordat je begint

Om dit te kunnen instellen heb je twee dingen nodig:

  • De Outside-module moet voor je account aanstaan. Zie je het tabblad Outside niet onder Instellingen? Dan is de module nog niet geactiveerd. Het instellen zelf doe je als beheerder (Owner of Admin).
  • Een extra veld van het type Meerkeuze (één keuze). Heb je dat nog niet, dan maak je het eerst aan via Instellingen → Extra velden (type lead).

Belangrijk: je kunt één extra veld uitlichten, en uitsluitend een veld van het type Meerkeuze (één keuze). Standaard leadvelden en leadvragen kunnen niet worden uitgelicht.

Het extra veld uitlichten

  1. Ga naar Instellingen → Outside.
  2. In het bovenste blok Leadlijst, bij Extra informatie uitlichten, zet je de schakelaar aan.
  3. Kies in het dropdownveld het extra veld dat je wilt uitlichten. Alleen extra velden van het type Meerkeuze (één keuze) verschijnen hier. Staat de lijst leeg? Maak dan eerst zo’n veld aan via Instellingen → Extra velden.
  4. Klik op Opslaan.

Het extra veld uitlichten instellen onder Instellingen, Outside

Het resultaat in Outside

Zodra het kenmerk op een lead is ingevuld, zie je de waarde terug in de leadlijst van Outside — zonder dat je de lead hoeft te openen. In dit voorbeeld is dat het antwoord op het kenmerk “Bestaande klant”.

Het uitgelichte kenmerk in het Outside-overzicht

Tip: wijzig je het type van het uitgelichte veld later naar iets anders dan Meerkeuze (één keuze)? Dan vervalt de uitlichting automatisch en wordt er niets meer in de leadlijst getoond.