Met de bulk-actie Toewijzen verplaats je in één stap meerdere leads naar een andere organisatie, naar een ander team of naar een specifieke gebruiker. Welke leads je daarbij kunt toewijzen hangt af van je gebruikersrol — je kunt alleen leads bewerken die je vanuit je rol ook zou kunnen zien. Een volledige uitleg per rol staat in Lead-zichtbaarheid afhankelijk van gebruikersrol.

Stap 1: selecteer de leads

Filter eerst je leadslijst totdat alleen de leads in beeld staan die je wilt toewijzen. Vervolgens heb je drie manieren om te selecteren:

  • Vink individuele leads aan via het selectievakje aan het begin van elke regel.
  • Selecteer de volledige zichtbare pagina via het selectievakje in de tabelkop (nummer 1 op de afbeelding hieronder).
  • Selecteer alle leads die aan je filter voldoen, dus ook leads op andere pagina's, via de knop "selecteer alle X resultaten" die verschijnt na het aanvinken van de tabelkop (nummer 2 op de afbeelding hieronder).

Selectie van leads in de leadslijst

Stap 2: kies waaraan je toewijst

Klik op Toewijzen in de bulk-acties balk. In het venster dat verschijnt kies je één van de drie scopes.

Toewijzen-venster met de drie scopes

Organisatie

Selecteer de doel-organisatie. Alle geselecteerde leads worden naar die organisatie verplaatst. Handig bij her-indelingen of overdracht tussen organisaties.

Team

Selecteer het doel-team. De geselecteerde leads worden aan dat team toegewezen.

Gebruiker

Toewijzen aan één specifieke gebruiker (agent). Bij deze keuze krijg je extra opties:

  • Geen gebruiker — in plaats van een gebruiker te kiezen, kun je via deze optie de huidige toewijzing juist weghalen, zodat de leads weer als "niet toegewezen" in de pool van het team komen.
  • Inplannen op datum en tijd — vul een datum (en optioneel begintijd/eindtijd) in om de leads niet alleen toe te wijzen maar ook direct in te plannen voor een afspraakmoment.
  • Status meewijzigen — je kunt de lead-status in één moeite door bijwerken (bijvoorbeeld van "Nieuw" naar "Gepland").
  • Opmerking — voeg een notitie toe die mee wordt opgeslagen bij de toewijzing.
  • Notificaties — afhankelijk van de account-instellingen kun je de gebruiker een e-mail- en/of SMS-melding sturen over de nieuwe toewijzing.

Let op: niet elke lead in je selectie wordt altijd verwerkt. Bij toewijzen aan een gebruiker worden vergrendelde, gearchiveerde, geanonimiseerde of via een integratie gekoppelde leads overgeslagen. Bij toewijzen aan een organisatie of team worden bovendien als afgerond gemarkeerde leads en al-toegewezen leads overgeslagen. Salesdock toont na afloop hoeveel leads succesvol zijn verwerkt en welk type uitval er was.

Limieten

  • Maximaal 1.000 records per bulk-actie tussen 09:00 en 21:00. Buiten die uren (na 21:00 of voor 09:00) kun je grotere selecties verwerken. Deze limiet kan in specifieke gevallen per account worden opgehoogd — neem voor de aanvraag contact op met support.
  • Maximaal 3 bulk-acties tegelijk per gebruiker. Heb je er al drie lopen, dan moet er eerst eentje afgerond zijn voordat je een nieuwe kunt starten.
  • Tot 250 leads verwerkt Salesdock direct in de voorgrond, daarboven loopt de bulk-actie als achtergrondtaak. Je kunt in beide gevallen de leadslijst gewoon blijven gebruiken terwijl de actie loopt; de voortgang verschijnt boven in beeld.