Salesdock heeft een aantal vaste systeemstatussen voor transacties en formulieren. Gebruik je bepaalde statussen niet, dan kun je een deel ervan verbergen. De status verschijnt dan niet meer in de statuskeuze en in de filters, zodat je lijst overzichtelijk blijft.
Wat is een systeemstatus?
Systeemstatussen zijn de standaard, ingebouwde statussen van Salesdock, naast de statussen die je zelf aanmaakt. Je kunt systeemstatussen niet verwijderen, maar een deel ervan kun je wel verbergen wanneer je ze niet nodig hebt.
Een systeemstatus verbergen
- Ga naar Instellingen → Statussen en open het tabblad Systeem.
- Open de status die je wilt verbergen.
- Zet de schakelaar Status verbergen aan en sla op.
Wil je de status later weer tonen? Open de status opnieuw en zet de schakelaar terug uit.
Welke statussen kun je verbergen?
De volgende systeemstatussen kun je verbergen:
- Geaccepteerd door leverancier
- Opgelost
- Gefactureerd
- Betaald
- Contract beëindigd
- Geannuleerd na Happy Call
- Geannuleerd
- Openstaande offerte
- Netto
- Openstaand
- Wachten op klant
Let op: alleen bij deze statussen verschijnt de schakelaar Status verbergen. Bij de overige systeemstatussen is verbergen niet mogelijk.
Wat gebeurt er als je een status verbergt?
- De status verdwijnt uit de statuskeuze en uit de filters, zodat hij niet meer handmatig te kiezen is.
- Transacties die deze status al hebben, behouden die gewoon. Verbergen werkt niet met terugwerkende kracht.
- Statussen die het systeem automatisch toekent (bijvoorbeeld op basis van een actie of koppeling) blijven gewoon werken. Verbergen voorkomt alleen de handmatige keuze en de zichtbaarheid in de lijst.
Systeemstatussen, en het verbergen daarvan, gelden voor transacties en formulieren. Voor leads werk je met je eigen aangemaakte statussen.