Binnen Salesdock is het mogelijk om meerdere offertes uit te brengen op dezelfde lead. Waar voorheen de knop "Maak  offerte" en/of "Maak bestelling" werd verborgen na de eerste conversie, bieden we nu de flexibiliteit om leads opnieuw te benaderen voor bijvoorbeeld verlengingen of nieuwe aanbiedingen, zonder dat er een volledig nieuwe lead aangemaakt hoeft te worden.

In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt en waar je op moet letten bij de historie en toewijzing.

Hoe werkt het?

Om een nieuwe offerte op een bestaande lead uit te brengen, moet de lead eerst worden klaargezet voor een nieuw verkoopproces. Dit noemen we het resetten van de lead.

Stap 1: De lead resetten

Een lead kan alleen een nieuwe offerte genereren als de status van de lead is teruggezet naar een status van het type "Nieuw".

  1. Open de betreffende lead.

  2. Wijzig de status naar een status die in jouw omgeving gemarkeerd is als type Nieuw (bijvoorbeeld "Opnieuw te benaderen" of "Lead reset").

  3. Zodra deze status is opgeslagen, verschijnt de knop "Maak offerte / bestelling" weer in het dashboard.

Stap 2: Een nieuwe offerte uitbrengen

Nadat de lead is gereset, kun je het reguliere offerteproces doorlopen. De nieuwe offerte wordt gekoppeld aan de bestaande lead-ID, zodat alle interacties gecentraliseerd blijven.

Zichtbaarheid en Historie

Het is belangrijk om te weten wie welke informatie kan inzien wanneer een lead opnieuw wordt gebruikt. De historie wordt als volgt beheerd:

In de Admin Portal

Voor beheerders verandert er niets in de volledigheid van de data. De volledige historie van alle uitgebrachte offertes (zowel de oude als de nieuwe) blijft altijd inzichtelijk bij de leadgegevens.

In de Agent Portal

In de portal voor adviseurs is de zichtbaarheid afhankelijk van wie de vorige offerte heeft uitgebracht:

  • Zelfde agent: Heeft de agent de vorige offerte zelf uitgebracht? Dan blijft de historie van deze offerte zichtbaar, ook nadat de lead is gereset.

  • Andere agent: Wordt de geresette lead toegewezen aan een nieuwe agent? Dan is de historie van de eerdere offerte(s) (uitgebracht door de collega) niet zichtbaar voor deze agent. Dit zorgt voor een schone lei voor de nieuwe adviseur.