Wil je meer uit Salesdock halen zonder extra handmatig werk? Hieronder vind je vijf veelgebruikte workflows die je direct kunt inrichten met de beschikbare triggers en acties.

1. Directe opvolging bij offerte-interactie

Wacht niet tot een klant je belt, maar neem het initiatief zodra je ziet dat er interesse is.

  • Trigger: Aanbieding bekeken.
  • Conditie: Status is Openstaand én aantal keer bekeken is 1.
  • Acties: Taak aanmaken ("Klant heeft de offerte zojuist voor het eerst geopend. Bel binnen 15 minuten voor een toelichting.") en een sms versturen ("Fijn dat je de aanbieding hebt ontvangen! Heb je direct vragen? Ik ben bereikbaar op [telefoonnummer agent].").

2. Synchronisatie naar een extern systeem

Houd een extern CRM- of boekhoudpakket automatisch up-to-date, zonder dubbele invoer.

  • Trigger: Sale Netto (of Geconverteerde sale).
  • Actie: HTTP-verzoek (webhook) — stuur de sale-gegevens (klantgegevens, product, prijs) via een POST naar de API van je externe systeem of een koppeltool, zodat daar bijvoorbeeld direct een factuurconcept of een gewonnen deal wordt aangemaakt.

3. Re-engagement bij geweigerde offertes

Een "nee" hoeft niet definitief te zijn — neem later nog eens contact op.

  • Trigger: Offerte geweigerd.
  • Acties: Workflow vertragen (bijvoorbeeld 30 dagen) en daarna een taak aanmaken ("Check of er inmiddels scherpere tarieven beschikbaar zijn voor deze klant en doe een nieuw voorstel.").

4. Directe lead-distributie vanaf de website

Zorg dat leads die via een online formulier binnenkomen direct bij de juiste persoon landen.

  • Trigger: Leadformulier voltooid.
  • Acties: Agent wijzigen (wijs de lead toe aan een specifieke accountmanager), een e-mail versturen ("Bedankt voor je aanvraag! Collega [naam agent] neemt binnen 4 uur contact met je op.") en een taak aanmaken ("Nieuwe website-lead: bel deze klant terug voor een kwalificatiegesprek.").

5. Signaal bij verlopen offertes

Houd je pijplijn schoon en zorg dat agenten hun administratie bijwerken wanneer een kans verloopt.

  • Trigger: Offerte verlopen.
  • Acties: Status van sale wijzigen (bijvoorbeeld naar Geannuleerd of Verlopen), een taak aanmaken ("Offerte is verlopen. Doe een laatste belpoging of archiveer het dossier.") en optioneel een e-mail naar de klant ("Je aanbieding is helaas verlopen. Wil je er alsnog gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.").

Tip: houd bij de actie "Workflow vertragen" rekening met het moment waarop de vervolgactie afgaat, zodat een automatische taak, sms of e-mail niet op een ongelegen moment bij je agent of klant terechtkomt.