Om Salesdock optimaal in te richten, is het belangrijk om te weten welke rollen er zijn en tot welke omgevingen zij toegang hebben.

De twee omgevingen

  • Agent Portal — de werkomgeving voor de verkoper. Hier worden formulieren ingevuld, transacties en leads aangemaakt en resultaten bekeken. Dit is de plek waar de sales plaatsvinden.
  • Admin Portal — de beheeromgeving. Hier wordt de applicatie ingericht, worden producten beheerd en rapportages gedraaid. Wat je hier kunt doen, hangt af van je rol en specifieke rechten.

De zes rollen binnen Salesdock

Hieronder vind je de hiërarchie en mogelijkheden per rol. De Leveranciersrol is een speciale rol (zie hieronder).

1. Eigenaar (Owner)

De hoogste rol binnen het systeem. Dezelfde uitgebreide beheerfuncties als een Admin, maar de Eigenaar is als enige de gebruiker met toegang tot de facturatie- en abonnementsinformatie. Er is altijd maar één Eigenaar per account.

2. Admin (Beheerder)

De algemene beheerder van het gehele account. Een Admin heeft inzicht in de data van alle organisaties en verzorgt de volledige inrichting (producten, apps, instellingen). De rechten van een Admin kun je per persoon verder verfijnen via "Beheer permissies".

3. Leverancier (Supplier)

Deze rol is bedoeld voor externe partners of leveranciers die alleen hun eigen verkopen mogen inzien. Een gebruiker met deze rol ziet uitsluitend transacties van de leverancier(s) waaraan hij gekoppeld is, en heeft alleen toegang tot het Dashboard en de Transacties. Per leverancier-gebruiker kun je instellen welke orderstatussen (bijvoorbeeld alleen "Voltooid") zichtbaar zijn.

4. Organisatieadmin

De beheerder van een specifiek label of organisatie binnen je account. Een Organisatieadmin heeft toegang tot de Admin Portal, maar de actieradius is beperkt tot de eigen organisatie — data van andere organisaties is niet zichtbaar. Taken: transacties van eigen agents inzien, rapportages draaien en gebruikers binnen de eigen organisatie beheren.

5. Teamleider

Specifiek gericht op het aansturen van teams, met name binnen de leadsmodule. Een Teamleider heeft toegang tot de Agent Portal en een beperkt deel van de Admin Portal, en ziet de transacties en leads van alle agents die aan zijn team zijn toegewezen.

6. Agent

De basisrol voor de verkoper, met uitsluitend toegang tot de Agent Portal. Een Agent ziet standaard alleen de eigen transacties, leads en taken, tenzij er op organisatie- of teamniveau extra leesrechten zijn gegeven.

Toegang tot alle organisaties zonder volledige beheerdersrechten

Wil je iemand toegang geven tot de transacties van alle organisaties, zonder dat diegene een volwaardige beheerder wordt? Inzicht over alle organisaties hoort bij de Admin-rol; de rollen Teamleider en Organisatieadmin zijn bewust aan één organisatie gekoppeld en kunnen dat dus niet.

Geef de gebruiker daarom de Admin-rol — zo krijgt diegene het inzicht in alle organisaties — en perk vervolgens de rechten per persoon in via "Beheer permissies". Daarmee zet je de beheerfuncties uit die je niet wilt delen, terwijl de gebruiker wel alle transacties kan inzien.