Je kunt gebruikers op twee manieren aan Salesdock toevoegen:
- Direct toevoegen — je maakt zelf een gebruikersnaam aan en deelt die met de gebruiker. Handig als iemand alleen in deze ene omgeving hoeft te werken.
- Uitnodigen via een e-mailadres — handig als iemand al een Salesdock-account in een andere omgeving heeft. Diegene kan dan eenvoudig tussen omgevingen schakelen met één set inloggegevens.
Iemand uitnodigen voor je omgeving
- Ga naar Account > Gebruikers en klik op Uitnodigen.
- Selecteer de organisatie waarvoor je de persoon wilt uitnodigen en vul het e-mailadres in.
- Kies onder Selecteer rol de rol die de gebruiker krijgt. Je ziet hier alleen de rollen die je zelf mag toekennen (zie de toelichting hieronder). Specifieke rechten kun je later nog verder beperken.
- Wil je de toegang tijdelijk maken? Zet dan de optie voor een vervaldatum aan ("Profile has expiry") en kies de datum waarop het profiel automatisch wordt gedeactiveerd.
- Klik op Uitnodigen. De persoon ontvangt een e-mail met een uitnodigingslink waarmee hij of zij zich kan aanmelden en het account activeert.
Zodra de uitnodiging is geaccepteerd, krijgt het account direct de rol die je bij de uitnodiging hebt gekozen. Je hoeft de rol daarna dus niet meer om te zetten.
Welke rollen kun je toekennen? Bij het uitnodigen zie je alleen de rollen die je op basis van je eigen rol mag toekennen:
- Een Beheerder kan Agent, Teamleider, Leverancier en Organisatiebeheerder toekennen, en — als volledige beheerder — ook de Beheerder-rol. (Een beheerder met beperkte rechten kan de Beheerder-rol niet toekennen.)
- Een Organisatiebeheerder kan Teamleider en Agent toekennen.
- Een Teamleider kan alleen Agent toekennen.
De Eigenaar-rol kun je niet via een uitnodiging toekennen. Meer over de rollen lees je in Gebruikersrollen in Salesdock
Schakelen tussen omgevingen
Heeft iemand toegang tot meerdere omgevingen, dan schakelt diegene daartussen via het menu rechtsboven (de drie puntjes naast de naam). Met één set inloggegevens werk je zo in elke omgeving waar je voor bent uitgenodigd.
Welke onderdelen je in een omgeving ziet, hangt af van je rol daar: het agentgedeelte is altijd beschikbaar, en het beheergedeelte zie je alleen met de bijbehorende rechten.
