Binnen Salesdock kun je verschillende organisaties aanmaken. Daarmee bepaal je per partner wat zij mogen aanbieden, hoe de klantcommunicatie eruitziet en welke rechten zij hebben — zo ben je maximaal flexibel in de samenwerking met je partners.
Een organisatie aanmaken
- Ga naar Account en klik op Organisaties.
- Klik op Toevoegen.
- Naam & contractant: geef de organisatie een naam en bepaal of de organisatie de officiële contractant is (de partij waarmee de klant het contract aangaat). Zet je contractant op 'Ja', dan zijn de adres- en contactgegevens verplicht — die worden namelijk direct gebruikt op het contract (de PDF) en in de e-mails naar de klant.
- Logo: upload het logo van de organisatie.
- Klik op Opslaan.
De organisatie inrichten
Zodra de organisatie is aangemaakt, open je deze om de specifieke instellingen te configureren. Per onderdeel kun je vaak kiezen om de algemene accountinstellingen te volgen of daarvan af te wijken (via het schuifje 'Use account value').
Aanbod en rechten
- Flows: geef aan welke flows deze organisatie mag gebruiken (bijvoorbeeld alleen de flow voor zonnepanelen).
- Productrechten: bepaal welke producten zij mogen verkopen.
- Formulierrechten: geef aan of de organisatie formulieren mag aanbieden. Zorg dat zij ook bij 'Transacties' de rechten voor de functionaliteit 'formulieren' hebben.
Let op: een organisatie moet rechten hebben op zowel de flow als de onderliggende producten.
Transacties en verificatie
- Transacties: bepaal of de organisatie directe bestellingen, offertes of beide mag plaatsen. Standaard volgt dit je accountinstellingen; zet 'Use account value' uit om hier een uitzondering op te maken.
- Verificatie: wil je dat deze organisatie afwijkt van de standaard verificatiemethode in de flow (bijvoorbeeld altijd een handtekening in plaats van e-mail)? Zet dan het schuifje uit en pas de methode aan.
Communicatie en branding
- E-mails & sms: per organisatie kun je een afwijkende afzender instellen voor zowel e-mail als sms — ideaal als een partner onder de eigen naam wil communiceren.
- Logo-voorkeuren: bepaal welk logo waar verschijnt op de PDF en de offertepagina. Je kiest uit: None (geen logo), Product (het logo van de leverancier) of Seller (het logo van de verkoper, oftewel de organisatie).
- Contactvoorkeuren (offertepagina): kies welke contactgegevens de klant op de offertepagina ziet: die van de verkoper, de leverancier of de algemene flow-instellingen.
Gebruikersrechten (resource permissions)
Salesdock levert standaard rollen zoals Beheerder, Organisatieadmin en Agent. Wil je dat de rollen binnen deze specifieke organisatie andere rechten hebben dan in de rest van je account? Zet dan 'Use account value' uit en richt de permissies naar wens in.
Tip: klik per blok op Opslaan als je een wijziging hebt doorgevoerd.