Soms moet een sale op naam van een andere medewerker komen te staan — bijvoorbeeld als een collega de verkoop heeft afgerond, of als een transactie bij de verkeerde verkoper terecht is gekomen. Met de actie Wijzig verkoper zet je een sale over naar een andere gebruiker.
Een sale overzetten naar een andere verkoper
- Ga naar Transacties en open de transactie.
- Klik onder Acties op Wijzig verkoper.
- Kies in het venster de nieuwe verkoper. De lijst is gegroepeerd per rol en toont per gebruiker ook de organisatie, zodat je de juiste persoon kiest.
- Optioneel: voeg een opmerking toe. Let op — deze opmerking is ook zichtbaar voor de verkoper.
- Klik op Opslaan. De sale staat nu op naam van de gekozen verkoper.
Je kunt alleen actieve gebruikers binnen je eigen account selecteren.
Wat verandert er bij het overzetten?
De sale komt niet alleen op naam van de nieuwe verkoper te staan; ook de organisatie en het team volgen automatisch die nieuwe verkoper. Heeft de nieuwe verkoper geen team, dan wordt de teamkoppeling van de sale verwijderd.
De wijziging wordt vastgelegd: in de geschiedenis van de sale zie je van welke naar welke verkoper is overgezet en door wie. Daarnaast komt de actie in de audit log.
Meerdere sales tegelijk overzetten
Wil je in één keer meerdere transacties naar dezelfde verkoper overzetten? Selecteer in het transactie-overzicht de gewenste transacties en kies de bulkactie Wijzig verkoper. Je hoeft dan niet elke sale los te openen.
Wie mag dit?
De actie is gekoppeld aan het recht Wijzig verkoper. Beheerders en accounteigenaren hebben dit recht standaard. Organisatiebeheerders en teamleiders hebben dit recht niet en kunnen de verkoper van een sale dus niet wijzigen. Of andere rollen het kunnen, hangt af van de rechten die je per rol hebt ingericht.
Let op: de verkoper kan niet gewijzigd worden bij een vergrendelde of geanonimiseerde sale. De knop Wijzig verkoper is dan niet beschikbaar. Aan de status van de sale zit verder geen beperking — ook een afgeronde sale kun je overzetten.