Relaties ontstaan op verschillende manieren in Salesdock: handmatig in de admin- of agentomgeving, automatisch wanneer je een offerte of bestelling voor een klant maakt, of via de API. Voor de handmatig en automatisch aangemaakte relaties kun je een standaard-zichtbaarheid instellen, zodat ze automatisch het gewenste niveau krijgen en je dat niet telkens handmatig hoeft te kiezen. Voor relaties die via de API binnenkomen bepaal je de zichtbaarheid in de aanroep zelf — daarover lees je onderaan meer.
Tip: weet je nog niet wat de verschillende niveaus precies betekenen? Lees dan eerst Betekenis zichtbaarheid relaties.
Standaardwaarde instellen op accountniveau
Ga naar Account → Algemeen en zoek het onderdeel Relatie. Bij Standaard zichtbaar relaties kies je de zichtbaarheid die een relatie standaard moet krijgen. Deze standaard geldt voor alle organisaties en gebruikers binnen het account.
Afwijken op organisatieniveau
Wat je op accountniveau instelt, geldt voor alle organisaties. Wil je voor één organisatie een andere standaard? Ga dan naar Account → Organisaties, open de betreffende organisatie en ga naar het onderdeel Relatie. Zet het schuifje Gebruik instellingen account uit en selecteer vervolgens de gewenste zichtbaarheid.
Relaties die via de API worden aangemaakt
Maak je relaties aan via de API? Dan bepaalt de aanroep zelf de zichtbaarheid via het veld visibility (met de waarde private, organisation of account). Wil je dat API-relaties voor iedereen binnen het account zichtbaar zijn, stel visibility dan in op account.
Let op: de standaard-zichtbaarheid die je op account- of organisatieniveau instelt, geldt niet voor de API. Bij een API-aanroep is de zichtbaarheid verplicht en bepaal je die dus altijd zelf in de aanroep. De volledige beschrijving van de velden vind je in de API-documentatie op developer.salesdock.nl.