Relaties

Betekenis zichtbaarheid relaties
Betekenis zichtbaarheid relaties Prive relatie Deze relatie is alleen voor jou zichtbaar. Gedeelde relatie met organisatie Andere gebruikers in de g...
Ma, 12 Dec, 2022 om 11:27 AM
Default waarde instellen voor zichtbaarheid Relaties
Relaties kunnen op verschillende manieren aangemaakt worden in Salesdock, bijvoorbeeld handmatig door een relatie aan te maken in de admin of agent portal o...
Di, 25 Okt, 2022 om 12:54 PM
Bestanden uploaden bij een relatie
Je kunt in Salesdock handmatig een relatie toevoegen maar relaties worden ook automatisch aangemaakt zodra er een offerte is aangemaakt. In de relatie vindt...
Do, 5 Mei, 2022 om 10:23 AM
Bestaande relaties samenvoegen
Een admin user kan in het geval van duplicaten relaties samenvoegen. In het Relatieoverzicht kun je de relaties selecteren die je wilt samenvoegen (maximaal...
Ma, 5 Feb, 2024 om 4:04 PM
Zichtbaarheid van Relaties in bulk wijzigen
Je kunt de zichtbaarheid van Relaties in bulk wijzigen, dit kan handig zijn wanneer bijvoorbeeld  een user uit dienst gaat en je wilt alle relaties ove...
Do, 25 Apr, 2024 om 9:16 AM