Salesdock Support

Met weergaven bewaar je je favoriete combinatie van filters, sortering en kolommen op de leadslijst, zodat je ze met één klik terug kunt halen. Een opgeslag...

Welke leads een gebruiker in Salesdock te zien krijgt, hangt af van drie dingen: zijn of haar rol, de team-instellingen waarin de gebruiker zit, en eventuel...

Een leadbron beschrijft waar een lead vandaan komt — bijvoorbeeld via je website, social media, een partner of een gekochte adressenlijst. Je gebruikt leadb...

Je hebt een batch leads klaargezet voor je sales-team en alleen het team eraan gekoppeld — geen specifieke agent — in de verwachting dat iedereen in dat tea...

Net als transacties kun je leads vanuit Salesdock exporteren naar een bestand — bijvoorbeeld voor een externe rapportage, een data-overdracht naar een ander...

Met de vernieuwde lead-import zet je in een paar stappen een bestand met leads in Salesdock. Je koppelt zelf de kolommen uit je bestand aan de juiste velden...

Met de bulk-actie Toewijzen verplaats je in één stap meerdere leads naar een andere organisatie, naar een ander team of naar een specifieke gebruiker. Welke...

Onder Instellingen → Leads → Algemeen richt je in hoe leads zich gedragen in jouw omgeving: automatische statusveranderingen, e-mails en sms bij plannen, we...

Met leadvragen verrijk je een lead met extra gegevens tijdens het verkoopproces — bijvoorbeeld de huidige leverancier van een klant, de reden waarom een aan...

Binnen Salesdock kun je meerdere offertes uitbrengen op dezelfde lead. Voorheen verdween de knop Maak offerte / Maak bestelling nadat een lead voor het eer...